相続税申告サービスの特徴

安心して任せられる相続税申告を

「税理士に頼むのは初めてで、どんな対応をしてもらえるのか不安」「申告を依頼したいけれど、費用や流れがわからない」相続税申告を税理士に依頼するにあたって、このような不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか？

大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、初めて相続税申告をされる方にも安心してお任せいただけるように、丁寧な対応を心がけています。

当事務所の相続税申告の特徴

経験豊富な税理士が最初から担当

当事務所では、初回のご相談から申告完了まで、経験豊富な税理士が一貫して担当いたします。途中で担当者が変わることはありません。

「前回話したことをまた説明しなければならない」「担当者によって言うことが違う」といったご不安をおかけしないように、責任を持って対応しています。ご質問やご不明点があれば、いつでも担当税理士に直接お尋ねいただけます。

「書面添付」で申告内容の根拠を明示

当事務所では、すべての相続税申告において、評価の根拠となる資料を申告書に添付しています。どの資料を確認し、どのような計算過程で評価額を算出したかを、税務署に対して明らかにしています。

税務署が同じ資料を見れば同じ結論に至るよう、申告内容の透明性を重視しています。こうした姿勢が税務署からの信頼につながり、税務調査のリスク低減にも効果があると考えています。

税務調査に強い「申告品質」

相続税の申告後、税務署から調査が入ることがあります。当事務所では、20年間で相続税の税務調査を受けたケースはほとんどありません。

これは、評価の根拠を資料とともに示し、申告内容の透明性を高めていることに加え、財産評価や申告書作成を丁寧に行っている結果だと考えています。万が一、税務署からお尋ねが届いた場合も、当事務所が窓口となって対応いたしますのでご安心ください。

税務調査対応

複雑な財産もしっかり評価

相続財産の中には、評価が複雑なものがあります。特に土地や非上場株式は、専門的な知識がなければ適正な評価が難しい財産です。

当事務所では、財産評価基本通達に基づき、お客様にとって適正かつ有利な評価方法を検討しています。土地については減額要素の見落としがないか、非上場株式については会社の規模や業種に応じた評価方法を適用しているかなど、細部まで確認しています。

財産評価

ご依頼から完了までの目安

当事務所にご依頼いただいた場合、最初のご相談から申告完了まで、おおむね1～2ヶ月程度が目安です。必要書類が揃っていれば、申告書の作成自体は比較的短期間で対応できます。

ただし、書類収集や遺産分割協議に時間がかかる場合は、スケジュールが延びることもあります。申告期限に余裕を持って手続きを進めるためにも、早めのご相談をおすすめします。

書類収集もお手伝い

相続税申告には、戸籍謄本や残高証明書など、様々な書類が必要です。「何を集めればいいかわからない」という方には、必要書類のリストをお渡しし、一つひとつご案内いたします。

また、書類収集の代行もオプションで承っています。戸籍謄本の取得や金融機関への残高証明書の請求など、お客様に代わって手続きを行うことも可能です。お忙しい方や、手続きに不慣れな方はお気軽にご相談ください。

弁護士・司法書士との連携

相続の手続きでは、税理士だけでなく、弁護士や司法書士の専門知識が必要になる場面があります。当事務所では、遺言書作成や相続人間の調整は提携弁護士と、不動産の名義変更は司法書士と連携して対応しています。

お客様が複数の専門家を探す手間を省き、相続に関する手続きをスムーズに進められる体制を整えています。

費用について

相続税申告の費用は、相続財産の総額や内容によって異なります。当事務所では、初回のご相談時に財産の概要をお聞きし、費用の目安をお伝えしています。

正式なお見積りは、財産の詳細が判明した段階でご提示いたします。追加費用が発生する場合は、事前にご説明いたしますので、「思っていたより高くなった」というご心配はありません。費用についてもお気軽にお尋ねください。

セカンドオピニオンも対応

「すでに他の税理士に相談しているが、別の意見も聞いてみたい」という方のご相談もお受けしています。財産の評価方法や適用できる特例について、当事務所の見解をお伝えいたします。

相続税額が大きい場合、評価方法の違いによって税額が変わることもあります。納得のいく申告をするために、複数の専門家の意見を聞いてみることも一つの選択肢です。