執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
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- 初めての相続税申告
初めての相続で「何をすればいい？」
「相続税の申告が必要だと言われたけれど、何をすればいいのかまったくわからない」当事務所にご相談に来られる方の多くは、普段から税理士と接点のない会社員の方です。
相続税申告は、多くの方にとって初めての経験です。専門用語が多く、手続きも複雑なため、不安を感じるのは当然のことです。初めて相続税申告に臨む方に向けて、知っておいていただきたいポイントをまとめました。
「うちには関係ない」と思っていた方へ
2015年の税制改正で基礎控除額が引き下げられて以降、相続税の対象となる方が大幅に増えています。以前は「資産家だけの話」と思われていた相続税が、一般的なご家庭にも身近なものになりました。
特に、自宅などの不動産をお持ちの方は注意が必要です。預貯金はそれほど多くなくても、土地の評価額を加えると基礎控除を超えてしまうケースは珍しくありません。「まさか自分が」と思われていた方こそ、早めの確認をおすすめします。
自分で申告することは可能？
相続税の申告は、ご自身で行うことも法律上は可能です。しかし、実際に自分で申告される方はごく少数です。
その理由として、財産の評価方法が複雑なこと、必要書類が多岐にわたること、計算を間違えると追徴課税のリスクがあることなどが挙げられます。特に不動産や非上場株式が含まれる場合は、専門的な知識がないと正しい評価が難しくなります。
また、申告後に税務調査が入った場合、ご自身で対応しなければなりません。時間と労力、そして精神的な負担を考えると、専門家に依頼するメリットは大きいといえます。
税理士に依頼するメリット
相続税申告を税理士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
正確な財産評価
土地や非上場株式など、評価が難しい財産も適切に評価できます。
特例の適用判断
小規模宅地等の特例など、適用できる特例を漏れなく検討できます。
時間と手間の削減
書類収集から申告書作成まで、多くの作業を任せることができます。
費用はどのくらいかかる？
「税理士に頼むと高いのでは？」と心配される方も多いのではないでしょうか。相続税申告の費用は、相続財産の総額や内容によって異なります。
当事務所では、初回のご相談時に、財産の概要をお聞きしたうえで費用の目安をお伝えしています。正式なお見積りは、財産の詳細が判明した段階でご提示いたします。「思っていたより高かった」ということがないように、費用についても丁寧にご説明しますのでご安心ください。
必要な書類は何？
相続税申告には、様々な書類が必要になります。主なものは以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 預貯金の残高証明書・過去の通帳
- 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書
- 生命保険の支払通知書・保険証券
- 有価証券の残高証明書
- など
「何を集めればいいかわからない」という方には、必要書類のリストをお渡しし、一つひとつご案内いたします。書類収集の代行も承っていますので、お気軽にご相談ください。
どのタイミングで相談すればいい？
相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。一見長いように感じますが、葬儀や法要、相続人間の話し合いなどを進めていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
目安として、四十九日の法要が終わった頃にはご相談いただくことをおすすめします。早めにご相談いただくことで、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることができます。
税理士との相性も大切
相続税申告は、税理士と数ヶ月間にわたってやり取りを続けることになります。「話しやすいかどうか」「質問しやすい雰囲気かどうか」といった相性も大切なポイントです。
当事務所では、無料相談の段階から税理士が直接対応しています。専門用語をできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明することを心がけています。「こんな初歩的なことを聞いてもいいのかな？」と遠慮される必要はありません。どんなことでもお気軽にお尋ねください。
まずは無料相談へ
「本当に相続税がかかるのかわからない」「何から始めればいいのか見当がつかない」という方は、大阪市北区・南森町にある大北税理士事務所の無料相談をご利用ください。
財産の概要をお聞きしたうえで、相続税がかかりそうかどうか、今後の流れ、費用の目安などをお伝えいたします。ご相談いただいたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはお話をお聞かせください。
相続発生後のサポート
